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受制裁油(you)轮： 目前，约有(you)148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国(guo)制裁，涉及103万桶/日，占伊(yi)朗2024年原油出(chu)口量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司(si)所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体(ti)所有。

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债市(shi)展望。当前中美(mei)关税对市场(chang)的影响已开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕基本面和资金(jin)面展开交易，若生产数据开(kai)始走弱，我(wo)们维持之前(qian)判断，如果说5月债市(shi)震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、毛(mao)利率從(cóng)(cong)2023年的20.3%降至(zhi)2024年的16.7%，降幅達(dá)17.7%。其中，鋰(lǐ)(li)離(lí)子電(diàn)池毛利率(lv)由22.9%降至(zhi)20.6%，鉛(qiān)痠(suān)電池毛利率由18.7%降至15.1%。原材料價(jià)格波(bo)動(dòng)昰(shì)主囙(yīn)(yin)，鉛錠(dìng)價格上漲(zhǎng)佔(zhàn)鉛痠電池(chi)生産(chǎn)成本約(yuē)60%，碳痠鋰價格下跌雖(suī)降(jiang)低鋰(li)離子(zi)電池成本(ben)，但市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻售價衕(tòng)步下滑。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩱🍏💗，地缘冲击影响偏短期🍋💝🥻🥑，军工🌽👙🥭、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧡👚💯。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍏👚🧅👝，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👗👿💟，年内金价或仍有新高可能。