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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🥦😡👄💓，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🤍💌，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🥬🥿。拉长时间看，2015年牛市顶点至今👝🍍🩱🍏，30只股实现上涨🍅👞🥬，占总数比重约71%👗💔🥾。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量👚，不如放弃去做别的。否则💛👛👗，就会像加州政客一样💯🤬💞🥿，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💘🥥，2024年👡，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑💯💓💗，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥝💗，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥕。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👡🥾，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍑🍏👘、科创50领跌。一级行业方面👜🍋，本周A股有色金属、石油石化😈、农林牧渔领涨；食饮🍓💕👄、家电、建材领跌🥾🥬💌；热门概念来看🥻🧡🥬🥑，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强👠。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨💔🍌💋，本周WTI原油🥕💌、ICE布油期货涨超13%🍎😠🌽🍈，COMEX黄金涨3.3%💔。外汇方面👗🍇，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。