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4、交(jiao)易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性(xing)放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股(gu)交易(yi)热度有所(suo)下(xia)滑，A股日均成交(jiao)额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现象，截至(zhi)6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年(nian)的7440亿元，日均(jun)净流入61亿(yi)元，去年全年日均(jun)净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显(xian)著提(ti)升。

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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大(da)荳(dòu)關稅(shui)從120%迴(huí)(hui)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)(zhe)將使美國大荳(dou)競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對(dui)巴西大荳在中國(guo)市場(chǎng)的份額(é)造成(cheng)一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美(mei)國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美(mei)國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額(e)爲21%，巴西佔(zhan)比超70%，且(qie)中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)(cai)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重要(yao)性仍在提陞。

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