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行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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