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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的(de)北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2020年6月，公(gong)司完成A轮融资，融资金额达10亿元，投(tou)资方包括北京芯动(dong)能投资基金（有限合伙(huo)）、宁波梅山保税(shui)港区博华股权投资合伙企业(ye)（有限合伙）等。其中，北京(jing)芯动能的最大有(you)限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。

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何杰透露💔，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🥭，有望试点红筹股二次上市👙🍎🍌，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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建议在6~8月的半年报季💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔，算力供应链（AI服务器💖🍇😠、PCB🍑💓、ASIC芯片🍅🥬👡、光模块🍑👅🧄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘，建议重点关注字节生态链公司🥻💞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🤬😠🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😈😡🍏🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬，港股是全球的风险资产的避风港🥒🩰👠，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡🍑🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、中(zhong)國(guó)人民(min)銀(yín)行6月13日(ri)髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)(he)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)(jia)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總(zong)量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持(chi)實體經(jing)濟力度保持穩(wěn)(wen)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠(kao)前(qian)髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)(huo)幣政筴形成更(geng)強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

2、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🥿💯、可以投入个人退休账户的金额等等🧅💔。