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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、数据显示，2024年，深(shen)圳国家高(gao)新技术企业(ye)超2.5万家(jia)、专精特新“小巨人”企业1025家(jia)，战略性新兴产业(ye)增加值占GDP比重达42.3%，全(quan)社会研(yan)发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企(qi)业(ye)研发投入(ru)占全社(she)会研发投入比重达94.9%、总量居(ju)全(quan)国第一；新能源汽车、人工智(zhi)能、机(ji)器人、电化学(xue)储能、低空与空天等新兴产业蓬勃(bo)发展，新能源汽车产(chan)量跃居全国(guo)城市首位。

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