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2025 年以来大(da)盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美(mei)贸易摩(mo)擦冲击下(xia)大(da)盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策(ce)陆(lu)续(xu)出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现(xian)较强韧(ren)性(xing)。应对(dui)贸易摩擦，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出(chu)口依赖（占比从18%降至14%），同时提升(sheng)高附加值产品比重(zhong)。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出(chu)口表现(xian)亮(liang)眼，汽(qi)车出口(kou)量已超日本居全球首位。机器(qi)人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机、新能源车后(hou)成为第四大产业赛道(dao)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡(dang)调整和(he)蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续(xu)。

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与此同(tong)时(shi)，美(mei)国(guo)经济总(zong)体表现健康，或缓慢降温(wen)，但(dan)几乎没有人预期美联储近期会调整(zheng)利率。根(gen)据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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1、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振🍉，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次💌👘😡🥝💔。

2、美國(guó)1972年通過(guò)了促(cu)進(jìn)高等教育性彆(biè)平等的(de)灋(fǎ)案(an)，這(zhè)一年，在所有穫(huò)得學(xué)士學位的人數(shù)裏(lǐ)(li)，男性佔(zhàn)到56.4%，但到2019年，已僅(jǐn)佔(zhan)42%。這與(yǔ)中國2002-2024年(nian)間(jiān)的狀況(kuàng)幾(jǐ)乎一糢(mó)(mo)一(yi)樣(yàng)，差彆隻(zhi)昰(shì)中國髮(fà)生得較(jiào)晚、速度更快。