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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻😻🍋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👚🩲。以创新药为例🧡🎒💓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧡🩲，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💞，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍋👛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧡🍌🥿。但对于重视时间成本的投资者而言🥦🥻🍋，在短期波动思维下🍆🍓🤍😈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅🍌，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠🍊🥾🍆。从近期算力通信💋、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥒，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥(liao)寥无几(ji)，沪指在不同阶段由不同行(xing)业催化出结构性行情，核心波动范(fan)围(wei)为(wei)2700点-3600点。

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中国和东盟是目前主要区域经济体里(li)面唯一(yi)高增长、低通胀的经济体。近两(liang)年来(lai)，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水(shui)平。这是技术(shu)进步型、增长(zhang)型经济体的典型特征，显(xian)著区别于(yu)低增长、高通胀或滞(zhi)胀衰退的(de)全球经济环境，为区域经济提供了坚实的起点。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损(sun)害最弱势群体项目的方式(shi)削减(jian)开支(zhi)，从(cong)长远(yuan)来看这将导致所有人的成本上(shang)升(sheng)。这些计(ji)划不仅包括削减医疗补助(zhu)和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、从背后因(yin)素(su)来(lai)看(kan)：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的(de)港股(gu)跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下(xia)，美元(yuan)走强短期概率不大。

2、当天下午稍(shao)早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报道称，又一架以色(se)列F-35战斗机被伊朗防(fang)空部队击落。据报道，击(ji)落地点位于伊朗西部上空(kong)，飞行员已(yi)从战斗机中弹射逃生(sheng)。