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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛(niu)市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中(zhong)货(huo)币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货(huo)币向宽(kuan)信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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此外🌽🍇🥝，本周美联储😡😻🥭、日本央行👠🥔🩲🩳、瑞士央行😠、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点🥥🎒🍑。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、油氣(qì)方麵(miàn)(mian)，與(yǔ)油價(jià)高(gao)相(xiang)關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價(jia)格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交(jiao)額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註(zhu)意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停(ting)，攬(lǎn)(lan)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色(se)龍頭ETF（159876）盤中數(shù)(shu)度逆市繙(fān)紅(hóng)。