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东吴证券2025年第一(yi)季度营业收入和净(jing)利润均实现大幅增长，分(fen)别同比增长38.95%和114.86%，达到(dao)30.92亿元和9.80亿元。主(zhu)要得益于经纪(ji)业务手续费净收入和投资收(shou)益的(de)显著提升。公司(si)总资(zi)产规模也扩大至1993.98亿元(yuan)，较上年(nian)末(mo)增长12.14%。然而，经营活动产生(sheng)的现金流量净额同比减(jian)少59.32%。风险控制指标方(fang)面(mian)，净资本等主要指标均符合监管要求，但(dan)风险覆盖(gai)率、资本杠杆率等指标较上(shang)年末有所下降。股东(dong)方面，苏州(zhou)国(guo)际发展集团有限公司(si)仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

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不过，近10年(nian)，基金对(dui)银(yin)行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时期，主动型基(ji)金(jin)的持仓逐渐从传统的银行板块切换(huan)至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口径看，基(ji)金持(chi)股市值中银行股的占(zhan)比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水平都在低位徘徊。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、這(zhè)(zhe)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)(jin)來(lái)(lai)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收(shou)入開始常態(tài)(tai)化。恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要源于BD首付(fu)欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。

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