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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提(ti)高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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1、近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动💓，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入🩰，助推最新份额🌽🥒、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%👢。（数据来源：交易所、Wind🧅🥦👄，截至25/6/13份额🥥🎒🍎、规模分别为14.01亿份💟、23.17亿元👡💓，25/4/30规模为15.17亿元）

2、三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维持。短期海外(wai)扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产(chan)。继续(xu)提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。