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二是政策发力显效，行稳致远有保障。今年以来💘🍍💗，我国实施更加积极有为的宏观政策👙😠👄👿，加大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作🥭，有力增强了消费活力😠🥑💞🍉，带动了生产增长🎒😈🥑👗，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用💗。从下阶段情况看，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整👡、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航💗💗。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进行(xing)反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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一、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休(xiu)整。这背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性(xing)下降。我们继续提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰(rao)动(dong)的“隔离(li)墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩲，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🩱💘👠。分细分领域来看🤬👡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😠👛、轮胎轮毂🍍💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💕💗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍋、竞争环境进一步加剧🥿🧅🥻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥿💝💘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥝，意味着积极信号🩲👞，板块一度反弹💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍌🥭，预计会逐步延续回暖态势。

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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬(xuan)崖压力(li)。根据分析，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期(qi)或临近到(dao)期的产品销售总额接近2000亿美(mei)元。这(zhe)一巨大缺(que)口驱动了(le)跨国药企(qi)对中国创(chuang)新资产的强烈需求。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企🥔🥕🍎，但为什么能领跑板块💛🩲👡👜？记者研究发现🍉🍓，它们的共同点是市值小😈👗🍑、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。