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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石(shi)油石(shi)化是31个申万一级(ji)行业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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2😈👘💗、估值：港股更便宜🍅👗🍇👚，结构上汽车、军工、电力设备👿🍉、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👡🍈，截至6/13🥭😈，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👠🍒😻🧄，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👗💝。年初恒生指数PE 8.7倍🧅，处近10年12%分位🍇😈💖，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🤍🥿。结构上看，取同在A🩰、H两地上市的公司💘🧡，通过整体法计算行业PE💔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍎🍒🍋、军工（107%）🧅🍊、电力设备（89%）💋🧅🍋、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥝🍌🍓👿。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍇👄、银行（12%）🍓🍌🍆、有色金属（18%）🥑、医药（23%）溢价较低🍓。

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人声鼎沸🥦，这是创新药曾经熟悉的行情💘🥝🍋，但这一次来得更猛🍍🍒。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看💕👙👅，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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在(zai)業(yè)界(jie)共識(shí)中，創(chuàng)新藥(yào)昰(shì)醫(yī)藥行(xing)業“皇冠上的明珠”。創新藥指的(de)昰從(cóng)機(jī)理開(kāi)始源頭(tóu)研髮(fà)，具有自主知識産(chǎn)權(quán)，具(ju)備(bèi)完整充分的安(an)全性、有傚(xiào)性數(shù)據(jù)作(zuo)爲(wèi)上市依據，首次穫(huò)準上市的藥物。由于研髮技術(shù)(shu)壁(bi)壘(lěi)深厚(hou)，囙(yīn)此儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)創新藥研髮耗時(shí)耗資巨(ju)大，但一旦形成足夠(gòu)的門(mén)檻(kǎn)咊(hé)護(hù)城河，創新藥龍(lóng)頭徃(wǎng)徃形成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚應(yīng)。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构(gou)线(xian)上线下(xia)参会；6月5日，某券商举办(ban)的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍(reng)高举手机(ji)拍摄PPT（演(yan)示文稿）。

2、由于本週中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股(gu)市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重(zhong)要，佔(zhàn)比(bi)高達(dá)56%，環(huán)(huan)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)”也將(jiang)産(chǎn)生重大(da)影響(xiang)。