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华金证券根据业务的相似性，选取智洋创新、映翰通、申昊科技、优博讯为信通电子的可比上市公司。从上述可比公司来看🥦，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元🍊🤬🍉、平均PE-TTM为25.82X💛👝、销售毛利率为30.16%🥔；相较而言👡👡👜，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间👘🥕💛。

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短(duan)期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续(xu)提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药龙头本身在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面趋势(shi)投资的方向，在景气预(yu)期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束(shu)。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎(shen)看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前新消费行(xing)情已扩散至低(di)性价比区域，指向休(xiu)整波段。

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赴港上(shang)市募资5亿美元，表(biao)面是补充运营资金的财务操作，实质(zhi)是(shi)石头科技在全球(qiu)棋(qi)局中的(de)战略重构：一方面，港股国际化(hua)资本平台能(neng)更(geng)好匹配(pei)企业(ye)53.5%的海外营收结(jie)构(gou)，为应对关税的越南产(chan)能扩张、本土化研(yan)发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤(che)离(li)、创始(shi)人(ren)套现的(de)信任危机(ji)下，新融(rong)资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快(kuai)速消耗。

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不断飙升的(de)成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高(gao)铁的(de)愿景从未有过、也永(yong)远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山(shan)谷的一段线路，尽管与系统其他部分(fen)相比成本较低，但(dan)几乎(hu)没有经济价(jia)值。整个(ge)项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响(xiang)力的人物既无法拯救它，也无(wu)法终止它。而一个不受待见的 “局外人(ren)” 正(zheng)式终结(jie)它，既能让加州民主党人借(jie)机(ji)抱怨，也能让他们承认(ren)项目无法推进的现实。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥦💓🥔💌，受价格下行的影响较小😡👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑👛💝，同样高于全A（非金融）的-13%👝🍒🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍑💘🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝😠、煤炭6%）👙，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍑、电子5%🥿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👅🥕😠，进而影响盈利表现😻。相比之下，港股除金融外👿🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡🧄，且更偏向于互联网👙🥦、信息服务等细分领域👛🥑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍋🩰🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💯🌽🥿。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍉🥔👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉🍏🍎💘🧅，典型如16Q4-19Q4💘🍋🍉🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%💝🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭🍈，全部港股从-3%升至12%🌽💟🍍，二者增速差从8pct降至-6pct💖👗🥻💓。

2、成份股方面🍄👗🍈👄，航空装备💯🍉、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🩰🌽🤬🩱，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🍈💌🩳，际华集团涨停🥒！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🤬。