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華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，雖(suī)然近期中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)(rao)動(dòng)全(quan)毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整(zheng)。不過(guò)(guo)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)(wen)題(tí)。6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)期間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎政筴(cè)，投資者(zhe)對此抱有積(jī)(ji)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)(wang)呵護(hù)(hu)股市風險偏(pian)好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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在权益类(lei)公募基金扩(kuo)容、中(zhong)长期资金入市与政策(ce)工具护航下，A股资金面或将(jiang)延续(xu)稳(wen)中向好态势。居民财富向(xiang)金融资产(chan)加(jia)速再配置的(de)趋势愈发(fa)明(ming)确，后续可重点观察市场情绪(xu)面的修复节奏。

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我们继续提示，A股(gu)中期重回(hui)结(jie)构牛，仍依赖于科技产业趋势(shi)突破。短期(qi)科技超跌反(fan)弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等(deng)待基础层突破，打(da)开应(ying)用层(ceng)突破空(kong)间。

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2、上涨中的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港(gang)股(gu)散户(hu)投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融(rong)新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。