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1💯🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽👿👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥🍏💖，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆👙，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡👙🥒。相比之下💛，港股除金融外💖👡🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥🍍、网易、美团等互联网巨头🍆🤬👄，消费、制造等行业占比不高🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑💝。历史上看🍓🥦🎒🤬，由于A股行业结构更偏传统经济🤬🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、需求：下游企业开工率(lv)环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下(xia)降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降(jiang)1.31%至37.55%；产销率环(huan)比上升3.63%至136.97%。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)(dui)萬(wàn)得(de)全A跑齣(chū)超額(é)(e)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行業(ye)的平均(jun)超額收益達(dá)(da)到7.8%，計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒等領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)(zhang)行業的區(qū)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金(jin)存量愽(bó)弈，平均超額(e)收益齣現(xiàn)下(xia)降，且領(ling)漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、付凌晖指出，总的看🥥🌽，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复🥻🥻😻，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力。下阶段💖，要认真贯彻落实党中央💋🤬、国务院决策部署😻👄🧄，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度💯💝🤬，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

2、在这场合规与盈利的博弈中😠🍈🍊，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持久🥾，唯有真正落实“客户自愿”原则👅🥭，构建透明👅、合理的服务模式🍍，才能在监管框架下实现可持续发展。