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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥥🌽🍈，以色列对伊朗核计划发动空袭👠👢。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💗👘💋👗。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工👞💓、有色金属等板块🤍🍌🩰🍆🍊。对A股影响来看🥝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🥭🍌🩳💘👞，加剧全球通胀🧡🥕🥭💟，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍊。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👚；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格👚、创业板指数在收益率上表现较好。

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成份股方麵(miàn)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第(di)4！中無(wú)人機(jī)亦大漲(zhang)11.25%，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹(hong)、國(guó)叡(ruì)科技跟(gen)漲(zhang)超6%。

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短(duan)期来看，海外(wai)地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信(xin)用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价格(ge)修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性(xing)角度(du)贵金属强于能源。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情(qing)在空间(jian)和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国(guo)科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台(tai)修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽(sui)时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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1、何杰表示(shi)，这背后，离不开一个完(wan)整的科技创新产业(ye)生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的(de)金融服务支(zhi)撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃(yue)，“资本为科技创新插上了腾飞的翅(chi)膀”。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技(ji)术路径存在(zai)结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放(fang)量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模(mo)块(kuai)放量在即。光模(mo)块行(xing)业内硅(gui)光、LPO等(deng)迭代方(fang)向也蕴含(han)着结构性机遇。