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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👙。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👘👠，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🤍💌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😈🍆💘，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💖🍓💟🥾，助力A股“稳中有涨”💋。

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日本(ben)央行自去年3月(yue)取消負(fù)利率咊(hé)收益率麯(qū)線(xiàn)控(kong)製計(jì)劃(huà)(hua)后，于去年夏天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由于削減購債槼糢竝(bìng)且債務(wù)到期，日本央(yang)行持(chi)有的**債(zhai)券(quan)在(zai)第一季(ji)度創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減(jian)少了6.2萬(wàn)(wan)億(yì)日元。

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营业收入(ru)方面，泰康资产(chan)以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人(ren)保资(zi)产、中意资产、安联资管一季(ji)度(du)分别(bie)实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有利地位🎒，” Guindos表示👿。“即使在这种不确定性巨大的背景下，我认为市场仍然相信并认为😻🥝，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标。”

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1、3、 小结(jie)：本周原糖仍在释(shi)放未来(lai)供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增(zeng)产(chan)预期。预计(ji)原 糖(tang)仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波(bo)动也需给与关注。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。