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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩰💖😻，致使市场风险偏好受挫🤍👝🍍🥝👜；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥑🥑🥭🧄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💖🥬👜🧅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💯🍎🤬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👝👛💗，当前市场处于存量博弈的状态🧅🥒🍒，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍇。

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日前，深交所髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定(ding)于6月16日對(duì)深證(zheng)成指、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)(yang)本(ben)股定期調(diào)整。其中，深證成指調(diao)入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能(neng)源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票。

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银河证(zheng)券策略(lve)首席分(fen)析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数(shu)累计上(shang)涨19.11%，显著优于同期(qi)A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市(shi)场6813.27亿港元，远(yuan)超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一(yi)方面(mian)，稳增(zeng)长政策持续发力推动宏(hong)观数据边际改善，叠加AI等(deng)科技领(ling)域突破，提升(sheng)了全(quan)球投资者对中国资产的配置意愿(yuan)；另(ling)一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平(ping)台，其战略定(ding)位(wei)与估值优势吸引(yin)内外资对其价值(zhi)合力重估。

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