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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益(yi)于多重囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推(tui)動下實(shí)現估值重(zhong)估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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上交所就调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例有(you)关事项公开征(zheng)求意见。意见(jian)提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格的涨(zhang)跌幅限制为5%”不再施行。

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1、众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和(he)地方(fang)税扣除(chu)的上限。这(zhe)一上限将维持在众议院法(fa)案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点💋🍏🍏，大部分券商认为，随着关键点位突破🥕🍄💘🍏，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🍉🤬🌽👿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。