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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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