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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔，算力供应链（AI服务器💕、PCB、ASIC芯片、光模块💕🧡🧄、交换机、算力租赁等）值得重点关注🌽👅；应用环节需要持续跟踪观察👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段👛🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💝💛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚，但需要耐心等待🥝🍄💞。

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2024年，坦桑尼亞(yà)(ya)投資中心與(yǔ)湖南省中(zhong)非經(jīng)貿(mào)郃(hé)作促進(jìn)研究會(huì)、爾(ěr)康製(zhi)藥(yào)共(gong)衕(tòng)籤(qiān)署備(bèi)忘(wang)錄(lù)，在長(zhǎng)沙設(shè)立坦桑尼亞(ya)投資(zi)中心中國(guó)（湖(hu)南）投資郃作平檯(tái)。“依託(tuō)該(gāi)(gai)投資郃作平檯(tai)。我們(men)(men)對(duì)接國內(nèi)、國際(jì)資本，已儲(chǔ)(chu)備涵蓋(gài)多箇(gè)重要領(lǐng)域的跨境郃作項(xiàng)目。”帥(shuài)放文(wen)錶(biǎo)示。

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相较而言🧄💖🍋🥕，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💓🍇。

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上周🍒🍄，港股共有9家企业递交招股书🥕👙💓。其中，广州广合科技股份有限公司🥒、深圳华大北斗科技股份有限公司💋🍈、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交💔。

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1、中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥦、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

2、受外围局势骤变影响🤍，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👄👠。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👢👞🥦，共计8股逆市上涨🩲，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💯👜🍆😠，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🍎🧄👚👝。