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4、交易热度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价(jia)指(zhi)数(shu)与A股成交(jiao)热度相关性(xing)较强，当A股(gu)成交热度提升(sheng)，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股(gu)交易热度有(you)所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线(xian)，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年(nian)24%显(xian)著提升。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高😠🥑👠。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👚👙，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👜🍑、驱逐非法移民带来的冲突🥦🥔，都可能会影响到减税法案的推进💘🩰🥒，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💌。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💓🥔。

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Brent Schutte補(bǔ)(bu)充説(shuō)，目前(qian)美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一箇(gè)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)(jie)段”。他錶(biǎo)示“在我看(kan)來(lái)，美聯(lian)儲不太可能在(zai)9月前降息，除非妳(nǐ)(ni)看到(dao)勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)(wen)題(tí)又變(biàn)成‘會(huì)不會已經(jīng)太晚?’”

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1、→ 歷(lì)史(shi)慣(guàn)例：伊朗40年來(lái)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)（如2011、2018年），但從(cóng)未實(shí)(shi)施，僅(jǐn)(jin)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”（如水雷、釦(kòu)押(ya)舩(chuán)隻）施壓(yā)。

2、二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当(dang)前市(shi)场主(zhu)要的下(xia)行风(feng)险，只能是(shi)长传导链条的风险。可能是(shi)美(mei)国(guo)经济(ji)下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而(er)A股供需格(ge)局(ju)改善(shan)拐点可(ke)能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的(de)过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降低，也可能成为扰动的来源。