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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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以AI产(chan)业链为抓(zhua)手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率(lv)先关(guan)注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力(li)租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基(ji)础(chu)及通用软(ruan)件；下游人形机器人、在线教育(yu)、金融科技、虚拟现实、数(shu)字营销(xiao)等。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🍏👠🥥🍈，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🩰，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升🥬😠，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🍈。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与(yu)旧金山之间现(xian)代高铁(tie)的愿景(jing)从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州(zhou)中央山(shan)谷的一段线路，尽管与系(xi)统其他部分相比成本较低，但几乎(hu)没(mei)有经济价值(zhi)。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政(zheng)坛有影(ying)响力(li)的人物既无法拯(zheng)救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局(ju)外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借(jie)机抱怨，也能让他们承认(ren)项目无法(fa)推进的现实。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩲💘🧅，一方面是因为🍑😻👢🍌，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽🍒💖💘。另一方面🩲，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😈💛👿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👜🍏🍎💯；25年剩余时间可能外需回落😡👄🥒🩳，国内政策对冲重要性提升🥝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👡😡👡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇🥻。

2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长🍌😈。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选🥦🍆，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。