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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中(zhong)美竞争视角下，美(mei)国经(jing)济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的(de)。

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2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降(jiang)1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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与此同时💖💕，以色列方面也开出了停止行动的条件🍌👗💟。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求💌🍈🩳，以色列愿意停止其行动👛🤬💘。

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1、近日(ri)海外地缘(yuan)扰动对全球市场风险偏好形成(cheng)一定扰动(dong)，港股短期震荡和板块轮动加强(qiang)。对于不确定性(xing)较高的外部环境，以港股(gu)红(hong)利(li)资产为代表(biao)的具有(you)一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以(yi)来的全(quan)部交易(yi)日均获资金净流入，助推(tui)最(zui)新(xin)份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月(yue)以来规模增(zeng)长(zhang)超(chao)50%。（数据(ju)来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿(yi)份(fen)、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿(yi)元）

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