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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、4🍏👗💖、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🥭💯👜👞，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💞😡🍆🥦，不降息的情况下💋👙🍋，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥬🥑。考虑到货币政策支持性立场👿💓，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💘。