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3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式：上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储(chu)观察工具（CME FedWatch Tool）显(xian)示，交(jiao)易员们绝大多数认(ren)为美联储将在 6 月维持利率(lv)当前水平(ping)。他们也预计央行在 7 月(yue)下旬的(de)会(hui)议(yi)上不会调整利率。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍓🥾、A股和港股方面💌🩰，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益💔。2）原油而言💛🤬💖🌽，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣布降费。例如，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率👗。

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1、2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军(jun)工、电力(li)设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股(gu)两次行情启动时估(gu)值(zhi)均处(chu)历史低位(wei)。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市的公司，通(tong)过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股(gu)更(geng)便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

2、数据显示，2025年第一季度，中国药企(qi)参与的并(bing)购与(yu)授权交易总值翻倍至369亿(yi)美(mei)元(yuan)，占(zhan)全球总量的半数以上（675亿美元(yuan)）。