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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回(hui)国，显著提升了(le)国内研发能力。

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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位💌👄，那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧🩰，关税可能会推高通胀🤍👿💝。”

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1、广发证(zheng)券指(zhi)出，一揽子政(zheng)策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与(yu)稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性”，外部风险(xian)下内需政策更值期(qi)待，建议重视（互联网）券商等板块的预(yu)期交(jiao)易属性(xing)，建议持续关注政策及(ji)事件催化下并购重组主线。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👢，红利底仓+小盘成长💓。红利方面，在通胀尚未回归😠👄🍎🍊，价格低位运行的背景下🥿🍆，前端的收入和利润难以保证👝🥾💝💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性🍋🩳👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👡😻🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍒🌽🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍓💘👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥔💔💗🍏，自由现金流释放加速的电信运营商💛💘。小盘成长方面👡💖，货币宽松扩张剩余流动性😻🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔🧅👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛🍈👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒👘🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👿🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。