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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👚。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍍🍍，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👢🍏🍄、贵金属等大宗商品价格😠👘，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🍒👞😠，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍒💌🩰、白银等）或将存在较优的投资机会🥾🧄；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🥭，加剧全球通胀🩰👠🍌🥾，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会😈💔。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👗💟；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🩰💛。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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美国劳工部公布的数据显示💛🍑，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%👠🍎🥾，低于前值和预期的0.2%🩰😈🍎。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足🍇💝🥝。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注👄，并基本预计今年将降息两次🌽🧡🩳，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍊，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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我们认为(wei)长期而言，日(ri)本存在人口减(jian)少与老龄化(hua)的挑战，本土(tu)消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看(kan)，关税政策下出口型企业有(you)更高的不(bu)确定性，日元若升(sheng)值，则报表(biao)数字(zi)也会受(shou)到负面(mian)影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而(er)言，我们认为个(ge)股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的企业依旧有投资机(ji)会。内需型企业(ye)中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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