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2025-06-27 15:17:23 作者：刘晋希

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1、物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长👘🧡，距全年2%目标仍有差距💗😡。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面💕🍅🍌，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股、港股🍇👅💔，有望形成上涨行情😻🧅🥿，助力全年5%增长目标实现💌🍉。

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2、3👝🥝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高😻🍇，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍏👝，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍊。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%😻🥦🍄，海外个人投资者占比5%🥻👝👘🍅，外资占比超40%🥑🤬🍌🥻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍎，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥾，美元走弱时A股相对港股溢价下行👡🥥🍊👡，主因国际资本寻求中国资产配置🤬💋👿，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🧅💔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥿，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🧄🍓🎒🤬、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥥🍓、H上市的企业🥭🥭，外资机构持股占比越高💔👡🍎🍇，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤍🍍🍓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍇🩰🍄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🤬🍌🍉。

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