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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、对(dui)于下周A股市(shi)场的潜力板块和方向选择(ze)，军工板块环比上涨14个百分(fen)点至(zhi)20%，占比上(shang)涨最为明(ming)显；科技板块看好占比则由42%快速下(xia)降至26%，环比下降16个百分点。其(qi)余板(ban)块受访者看好比例变动较小。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季度(du)末，企業(yè)年金基金(jin)建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)數(shu)5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收益率爲7.46%。衕(tòng)(tong)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年纍計收益率(lv)口逕(jìng)。