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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇💯🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌👛🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖🩲🍋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦💔🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅👞👡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑👄👛🍎，在观测到PPI的显著修复之前👝🥿💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👠。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💟💝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🧅👄🎒🩳、稳市政策陆续出台修复市场预期👠，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💔🥝👜，但板块轮动特征差异显著。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🍅👚🥑，累计跌幅近24%💓💗🩰🍎，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🥕。

2、5月18日🍑，西部利得季季鸿三个月发起清盘🍊🩰🍄🧄，这是西部利得旗下唯一一只FOF💝💋🥔💯👗，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。