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“和中国的科技股相比，美国科技股有非常大的溢价🥻，但随着DeepSeek的出现🧅🥔，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股👜🧡🌽。”赵耀庭称。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔👘💗，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🤍😡👢💯。之所以这样，一方面是因为🥔，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💖🩱🍌。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍇💛🥾。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开(kai)始出现时，与地缘政治相(xiang)关的波动往往会迅速消退。即使周五(wu)尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘来(lai)看，都几乎无法阻止已实(shi)现波(bo)动(dong)率的收缩。只要(yao)市场(chang)继(ji)续(xu)对最新的(de)头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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从各项指标来(lai)看，美国女孩子在小学和中学的(de)表(biao)现都优于(yu)男孩，成绩更好(hao)，毕业率也更高。皮尤(you)研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不(bu)多，但(dan)有一项的差(cha)距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有(you)25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶(jie)级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘(niang)娘腔”的，他们更乐(le)于去学一(yi)门技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、這(zhè)看起來(lái)還(hái)能解釋(shì)爲(wèi)什麼(me)男女生的比(bi)例會(huì)(hui)髮(fà)生時(shí)代(dai)變(biàn)遷(qiān)：早期高等教育大多昰(shì)精英教育，囙(yīn)而如菓(guǒ)隻選(xuǎn)拔那些頂(dǐng)尖的大腦(nǎo)(nao)，那些智商(shang)超羣(qún)的人裏(lǐ)男性佔(zhàn)比就更高，但噹(dāng)高等教育普及之后，那麼中段的就昰女性居多了，她們(men)的錶(biǎo)現(xiàn)也更穩(wěn)。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🥻👜，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架😈💝，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域😡💞👅；相应的🥥，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💘💘💯。