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关税水平(ping)正在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个(ge)焦点(dian)是对中国和印度商品的关(guan)税 —— 而国(guo)会(hui)预(yu)算办公室(shi)的报告假设税率不仅在特朗(lang)普任期内(nei)保持稳定，而且(qie)在他按计(ji)划离任多年后也保持稳定(ding)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重(zhong)点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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6月16日停牌1天，6月17日复牌叠加“重大违(wei)法退市风险警示”。若后续正式处(chu)罚书认定违法(fa)事实成立，公司将直接(jie)终止上市。

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3、供應(yīng)：近期檢(jiǎn)脩(xiū)企業(yè)(ye)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)(chun)堿(jiǎn)供應持續(xù)恢復。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，本週(zhou)純堿行業開(kāi)工率提陞(shēng)4.13箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至(zhi)84.9%，週(zhou)度産量增(zeng)加5.12%至(zhi)74.01萬(wàn)噸(dūn)(dun)。下週仍有(you)部(bu)分企業存在檢脩計(jì)劃(huà)(hua)，預(yù)計純堿供應水平仍有波動(dòng)。

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2、國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開(kai)支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。