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中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中(zhong)唯二(er)收漲(zhǎng)(zhang)的行業，其中國防軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)(mai)近(jin)50億(yì)元，高居全行業之首。

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估值角度💘，上半年财政**预期💖🩱💕🍎、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟💗，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👅💘。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加(jia)仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实(shi)际数量高(gao)于预期，油脂增仓(cang)大涨(zhang)。需(xu)要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列(lie)和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较(jiao)大(da)支(zhi)撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数十个地对地导弹目标发起(qi)打击，并首次袭击了伊(yi)朗南部(bu)布什尔省的两家(jia)炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将(jiang)对全球能源供应链造成重(zhong)大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联(lian)度大于(yu)油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大涨时(shi)，油(you)脂(zhi)上涨。目前中东地缘仍在发展(zhan)中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

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