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國(guó)星光電(diàn)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)(hui)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製(zhi)功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前(qian)公司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。