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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股(gu)東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持(chi)其提請ST新潮董事會(huì)召(zhao)集召開(kāi)本(ben)次股東大會(hui)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥻🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍌🥿，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🤍👝，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🧡🍎、MLF🍈👢🥝💖、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍍🍒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👘，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🩰🤬，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍💛🤍💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💟🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💕👄，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒😻🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🥑💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行🍄🥥🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的(de)“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘”被(bei)喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)(yin)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的(de)樂聲(shēng)便(bian)悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小(xiao)亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)(yin)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈(li)瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波(bo)光盪(dàng)漾(yang)的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越(yue)時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)(ji)百(bai)年前的時光之中(zhong)。