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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表(biao)现(xian)。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在(zai)新(xin)能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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