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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，近日，高盛首蓆(xí)中國(guó)股(gu)票筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津髮(fà)佈(bù)名(ming)爲(wèi)(wei)《中國(guo)民營(yíng)企業(yè)(ye)的(de)迴(huí)歸(guī)：潮流已(yi)經(jīng)逆轉》的研(yan)究(jiu)報告。劉勁津指齣(chū)，在各種宏觀(guān)(guan)、政筴(ce)咊(hé)微(wei)觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下，中國民(min)營企業的中期投資前景正在改善。

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