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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入(ru)实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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