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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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