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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算(suan)力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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