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建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信(xin)息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持(chi)續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議(yi)重點關註字(zi)節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)(lei)方(fang)麵建議關(guan)註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)(wan)具等(deng)産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境變(biàn)量突然變(bian)化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重(zhong)新(xin)關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心(xin)等待。

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螺纹方面🍆💋🍒🧄，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨🥑；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨🥝🥑🩱，同比减少27.25万吨🍎🍏👡；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🩳👅👞，同比减少7.14万吨👡💕。螺纹产量连续第三周回落🎒🥻🍓，库存小幅下降💖👗👢👘，表需继续回落，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规格加价明显👝💋，螺纹基差维持在偏强水平。不过当前市场已转入消费淡季💟🧡💛😻，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显🍈，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主👛。

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5月份👅👿😻🥒，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🍍，环比下降0.2%。分类别看🥥，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%🤬💕，居住价格上涨0.1%🎒🍓😈👞，生活用品及服务价格上涨0.1%💔💋💛👛🍈，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🍏，其他用品及服务价格上涨7.3%🍎🤍💘。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%👝，粮食价格下降1.4%🥑🥒，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%🥻。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🍏💘，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份💌🧄，全国居民消费价格同比下降0.1%🍎👞🤬💯。

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