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光大证券追溯了历史经验，认为(wei)过往中东地区的紧张局势(shi)，无论是短期还是长期，对A股、港股市(shi)场整体影响均不明显。此外，中东(dong)地区在我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱。

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2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上(shang)看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。