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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)(bei)、電子等(deng)行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生(sheng)指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年(nian)初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上(shang)看(kan)，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡(heng)量某一行業A股相對港股的(de)估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低(di)。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。