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这里我(wo)们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🤬，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥒🧡，若生产数据开始走弱🥒👄🍄👿，我们维持之前判断🧅🥻，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🧄🍑🍇🍊。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下👛🍇👢🍋，周二一家上诉法院裁定💌🍑，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法🥔👚。

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1、“敬(jing)畏历史、敬畏文化、敬畏生态(tai)”。总书(shu)记身体力(li)行，将对待(dai)历史、文化(hua)的态(tai)度视为“评价一个制度、一(yi)种力量是进步还是反动”的标准(zhun)之(zhi)一，秉持“让群(qun)众望得见山(shan)、看得见水、记得住乡愁，让自然生态美景永驻(zhu)人间”的目标(biao)，始终(zhong)致力(li)于保护、传承(cheng)、利用(yong)好这些中华大地上的宝贵财富。

2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天(tian)震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深(shen)兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上(shang)箇(gè)交(jiao)易日放(fang)量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全(quan)市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。