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1、2、估值：港股更便宜😈🍇，结构上汽车🥾、军工🥿👢、电力设备🍑💯🩳、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👙😠💗，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥬👙💟，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍑，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💕，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥭🥬🌽，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👿🩱。年初恒生指数PE 8.7倍🌽，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👄、35%分位👡👢🥻🥦🥒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👜🍅。结构上看🩱，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍌、军工（107%）、电力设备（89%）🍄🩱💔👗、电子（81%）AH估值溢价更高💓，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💞、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当(dang)地(di)时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场(chang)风险偏好，全球(qiu)风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一(yi)步可能传导影响(xiang)化工、有色金(jin)属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流向(xiang)红利等防御性(xing)板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。