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5月份，一(yi)线城市新建商品住宅销售价(jia)格环比由上月(yue)持平(ping)转为下降(jiang)0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广(guang)州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二(er)线城市新建商品住(zhu)宅销售价格环比由上月持平转为(wei)下降(jiang)0.2%。三线城(cheng)市新建商品住宅销售价格环比下降(jiang)0.3%，降幅比上(shang)月(yue)扩大0.1个(ge)百分点。

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中国正面临严峻的老龄化问题🥬🥔👞，心脑血管病🩳💘🩲、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👿🍉。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💓，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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1、對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響(xiang)偏短(duan)期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價或(huo)仍(reng)有(you)新高可(ke)能(neng)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓，美联储降息预期影响港股表现👠👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍅🧄👄👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌🥦🥭。而在21年春节后🍉🥕，核心资产泡沫破灭💋👙💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛，万得全A全年上涨9%🥔👞💋，结构上电力设备领涨💝🥝🍄👝，此外有色金属💖💖、煤炭🎒👛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡💌👡💕，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👡🎒🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈💯、H行情分化的重要原因之一🍈🍉。当前来看👄💖👅，关注通胀回归的节奏和幅度👛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👿💕，有望相对港股走强😻💔🩱，但短期概率不大💛💋。此外，关注美联储降息预期🍇😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅。