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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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