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2025-06-28 04:25:01 作者:郭占伦

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激情综合色综合啪啪五月 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松💛🍄,A股在上涨中较港股弹性更大👅👠👜😻🍑,当前货币“小步快跑”👝🍍🩰,关注后续降准降息节奏及幅度🥻🍌🍈👡👚🥒😈。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑👙🧅🥦🥑🥑,因此对流动性和资金变化更为敏感🍌👄,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄🥿🧅,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠💔🍈。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整💘🩲,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👿💗🍊,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👿👡👅👚。其中货币方面💌🍋🧡💗,14/11央行意外降息开启牛市行情后🩲😈🥭,15年上半年货币宽松力度进一步增大😠🥾💞,央行2🥑👡💝🥑👝🍓、4月两次降准,3💝、5月两次降息;地产方面👚😡🥥🌽🧡,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈🥝🥭,14年9月央行明确放松首套房认购标准👗🥭🩰🥝;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💕👝🤬😈🩰💌💞,14/7-15/6万得全A涨超200%🍅👗🧅,同期恒生指数涨幅仅18%👘👿,对应       AH溢价指数从89上行至140💌🧅🥿😻。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用😠🥝,流动性宽松推动A股强势反弹🥔。外部方面💌🧡,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋🍑,进入2019年🍎,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍄😠🥬🤬,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍊🍏🍉🍒,推动了宽货币向宽信用的传导💞💝🎒🥬,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓😡👜💖。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍉🤍🧡,大幅超出市场预期🍆🍄👡,带动A股迎来春季躁动行情🌽👗🍍👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🥭🍒。当前来看💞💖🎒🥾💛,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤬🍈,后续要关注货币宽松的持续性🧡💟💟🤍🥾💟,即降准降息的节奏和力度🥕。

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